DigitalPortfolio（ロボアドバイザー）と投信ナレッジグラフで窓販を支援
資産運用業務のデジタル化とAI対応を推進する
Embedded Files
AI×資産運用
AI×資産運用
【事例】
AIによるリスク測定の精緻化
過去データ（株価推移）ではなく、事業構造からΣを算出
過去数十年分の投信ドキュメントや決算情報を通じ、共分散（Σ）を株価変動ではなく事業会社観点から算出する。業種横断でのリスク共通化とROIC変動パターンの特定や、資本構成変化の即時反映により期待リターンを算出
【事例】
投信窓販DX
資産クラス層でリスクを測定し、販売とフォローを高度化
複数ファンドの中身をわかりやすく比較
説明時間を割くべきは顧客のリスク許容度、資産クラスやポートフォリオ状況であり、運用報告書を紙やPDFで確認する作業はAIとナレッジグラフが代替
【事例】
社内用研修資料
運用報告書（PDF）をデジタル化し、会議室用大型モニターで研修を実施
顧客ポートフォリオの銘柄・業種をまとめて把握
複数保有ファンドを業種視点でリスク管理
＊本部研修用資料として複数ファンドを横断したポートフォリオベースで業種別に分類し、リスク・リターンの計測や株式資本コストを全銘柄積み上げたシミュレーションや分配金の健全性を議論
会社概要
会社概要
住所：〒104-0031東京都中央区京橋3-3-13平和ビル3号館3F
代表者：野口 哲
資本金：2,600万円
取引先金融機関：三菱UFJ銀行 日本橋中央支店
株主構成
株主構成
野口 哲
株式会社プロネクサス
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